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造紙行業(yè)前景展望

2020-06-01 13:46   來源:山東豐漢 (111次瀏覽)

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造紙行業(yè)屬于強(qiáng)周期性行業(yè),2018年以來我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)但承壓明顯,造紙行業(yè)景氣度整體較好但也存在一定調(diào)整。受益于前期淘汰落后產(chǎn)能、環(huán)保趨嚴(yán)等多因素作用,我國造紙企2016年末以來經(jīng)歷原材料及紙品價(jià)格增長,企業(yè)經(jīng)營效益整體提升。2018年原材料及紙品價(jià)格整體仍處于高位,但近期行業(yè)供需情況調(diào)整,紙漿及紙品價(jià)格出現(xiàn)下滑,行業(yè)盈利情況有所弱化。原材料方面,受制于資源限制,我國造紙企業(yè)木漿等原材料仍保持較高的對(duì)外依賴度,同時(shí)我國廢紙進(jìn)口政策仍較為嚴(yán)格,因此木漿及廢紙價(jià)格預(yù)計(jì)不存在較大下行空間。紙品方面,前期市場(chǎng)追漲情緒減弱,供需進(jìn)入新平衡狀態(tài),預(yù)計(jì)造紙產(chǎn)品價(jià)格快速上行狀態(tài)告一段落,未來將進(jìn)入持續(xù)波動(dòng)期。目前我國造紙行業(yè)仍存在結(jié)構(gòu)性和階段性產(chǎn)能過?,F(xiàn)象,在市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)加大的情況下,龍頭企業(yè)應(yīng)對(duì)能力較強(qiáng),中小型企業(yè)將面臨較大的經(jīng)營壓力。

 

    從造紙樣本企業(yè)來看,收入及盈利同比均有一定增幅,優(yōu)于行業(yè)整體盈利下滑的狀況,主要是樣本企業(yè)規(guī)模相對(duì)較大,成本控制能力相對(duì)較好。造紙企業(yè)多為民營主體,其可獲得的政府補(bǔ)貼等非經(jīng)常性損益較小,盈利主要依靠主業(yè)。債務(wù)方面,由于民營企業(yè)債務(wù)融資難度相對(duì)較大,且目前樣本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率已較高,后續(xù)融資空間有限。

 

    從發(fā)債企業(yè)來看,2018年1-9月,隨著債券陸續(xù)到期償付,發(fā)債樣本企業(yè)減少四家,其余企業(yè)信用等級(jí)未發(fā)生變化。從發(fā)債企業(yè)利差情況看,由于造紙企業(yè)整體資產(chǎn)負(fù)債率仍然偏高,財(cái)務(wù)壓力相對(duì)較大;加之企業(yè)以民營企業(yè)為主,政府和金融機(jī)構(gòu)的支持力度一般,外部支持對(duì)降低企業(yè)償債風(fēng)險(xiǎn)的作用有限,造紙行業(yè)債券發(fā)行利差偏大。

 

    展望未來,我國造紙行業(yè)仍將面臨嚴(yán)格的環(huán)保政策,木漿、廢紙等原材料由于資源稀缺屬性,長期仍存在價(jià)格上漲動(dòng)力;造紙產(chǎn)品方面,預(yù)計(jì)隨著季節(jié)因素、供需格局變化,造紙產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)將加大。同時(shí)中小企業(yè)經(jīng)營壓力將持續(xù)增大,從而推動(dòng)落后產(chǎn)能繼續(xù)出清,行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?,F(xiàn)象得以改善,行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。 

 

行業(yè)基本面作為強(qiáng)周期性行業(yè),造紙行業(yè)運(yùn)行與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。2018年以來,我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),但受外部貿(mào)易戰(zhàn)及內(nèi)部強(qiáng)監(jiān)管等因素在短期內(nèi)集中發(fā)酵影響而面臨一定壓力。造紙行業(yè)景氣度整體仍較好,但年末以來也面臨一定調(diào)整。造紙行業(yè)下游滲透國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域,行業(yè)景氣度基本跟隨宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng),具有較強(qiáng)的周期性特征。從相關(guān)數(shù)據(jù)來看,造紙業(yè)增長率波動(dòng)幅度大于GDP增長率波動(dòng)幅度,且由于其位于制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中后端,行業(yè)景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)較為同步。2018年1-10月,我國造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11665.2億元,同比增長9.3%;同期營業(yè)利潤600.2億元,同比下降5.4%。我國造紙行業(yè)政策走向仍為加緊淘汰落后產(chǎn)能和日益嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),大中型企業(yè)面臨較好的發(fā)展機(jī)遇,行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。2018年,紙漿等原材料價(jià)格仍處高位,紙產(chǎn)品價(jià)格波幅大于原材料,但近期由于供需環(huán)境變化,漿、紙產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同程度下滑。產(chǎn)銷方面,由于2017年基數(shù)較大且產(chǎn)品淡季銷售情況較好,2018年前三季度,機(jī)制紙及紙板產(chǎn)銷量有所下滑

 

2018年1-10月,我國造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入11665.2億元,同比增長9.3%;主營業(yè)務(wù)成本10090.0億元,同比增長10.7%;同期營業(yè)利潤和利潤總額分別為600.2億元和656.7億元,同比分別下降5.4%和4.6%。由于紙漿等原材料價(jià)格同比漲幅高于紙品價(jià)格,因此行業(yè)盈利情況有所弱化。

 

近年,我國造紙行業(yè)政策密集出臺(tái),整體上仍然延續(xù)了淘汰落后產(chǎn)能和環(huán)保政策趨嚴(yán)的政策走向,有利于中小企業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)出清,并為大型造紙企業(yè)發(fā)展帶來空間。

 

落后產(chǎn)能淘汰方面,根據(jù)《中國造紙協(xié)會(huì)關(guān)于造紙工業(yè)“十三五”發(fā)展的意見》,“十三五”期間,我國將繼續(xù)淘汰現(xiàn)有落后造紙產(chǎn)能約800萬噸。環(huán)保政策方面,2017年1月,國家環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《關(guān)于開展火電、造紙行業(yè)和京津冀試點(diǎn)城市高架源排污許可管理工作的通知》,要求在2017年6月30日前,完成造紙行業(yè)企業(yè)排污許可證申請(qǐng)與核發(fā),2017年7月1日起,造紙企業(yè)應(yīng)持證排污,建立自行監(jiān)測(cè)、信息公開、記錄臺(tái)賬和定期報(bào)告制度。2018年1月,環(huán)保部發(fā)布《排污許可管理辦法(試行)》(環(huán)境保護(hù)部令第48號(hào)),規(guī)定了排污許可證核發(fā)程序等內(nèi)容,并細(xì)化了環(huán)保部門、排污單位和第三方機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任。2018年6月,生態(tài)環(huán)境部按照《排污許可管理辦法(試行)》相關(guān)規(guī)定,對(duì)火電、造紙行業(yè)企業(yè)排污許可證執(zhí)行報(bào)告工作督辦,并對(duì)外公布未提交執(zhí)行報(bào)告的企業(yè)清單,其中包含造紙企業(yè)559家。上述各項(xiàng)政策及后續(xù)進(jìn)展表明我國環(huán)保監(jiān)督及管理方面的趨勢(shì)不變,造紙行業(yè)仍將面臨落后產(chǎn)能不斷出清及日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。此外對(duì)于造紙主要原材料之一廢紙,國家多項(xiàng)政策從進(jìn)口廢紙標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量審查等多方面對(duì)廢紙進(jìn)口進(jìn)行約束,外廢管控日趨嚴(yán)格。2017年7月,國務(wù)院辦公廳公布《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》,規(guī)定2017年年底前,禁止進(jìn)口生活來源廢塑料、未經(jīng)分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等品種,同時(shí)提倡發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),到2020年,將國內(nèi)固體廢物回收量由2015年的2.46億噸提高到3.5億噸。2017年12月,環(huán)保部相繼發(fā)布《進(jìn)口廢紙環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》和《進(jìn)口可用作原料的固體廢物環(huán)境保護(hù)控制標(biāo)準(zhǔn)》,前者要求進(jìn)口廢紙企業(yè)規(guī)模大于5萬噸/年,后者將進(jìn)口廢紙含雜率上限標(biāo)準(zhǔn)降至0.5%。2018年5月,海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于對(duì)進(jìn)口美國廢物原料實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)管措施的通知》要求對(duì)美廢100%開箱檢查。6月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》,提出全面禁止洋垃圾入境,大幅減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量,力爭2020年底前基本實(shí)現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。8月,受中美貿(mào)易關(guān)系影響,我國宣布對(duì)廢紙漿加征20%關(guān)稅,所有進(jìn)口廢紙加征25%關(guān)稅。

 

 

 

從產(chǎn)銷情況看,我國紙及紙板產(chǎn)銷量仍較高,但由于2017年增速及基數(shù)較大,2018年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)銷量同比均發(fā)生下滑。2018年前三季度,我國機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量8866.40萬噸,同比下降7.25%;銷量8730.48萬噸,同比下降7.56%;產(chǎn)銷率98.90%,較上年同期小幅下滑0.60個(gè)百分點(diǎn)。

 

受益于我國造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、國內(nèi)原材料價(jià)格上漲、公路運(yùn)輸成本上升、前期企業(yè)庫存出清情況較好[1]等多因素影響,我國文化紙和包裝紙價(jià)格經(jīng)歷了2016年末至2018年上半年的整體持續(xù)上漲。在市場(chǎng)買漲情緒推動(dòng)下,企業(yè)庫存逐漸推高,2017年末,我國機(jī)制紙及紙板庫存較年初增長31.40%,增速為近幾年較高水平。經(jīng)過一段時(shí)間調(diào)整,造紙廠供貨能力增強(qiáng),市場(chǎng)上“一紙難求”現(xiàn)象逐漸平淡,隨著囤貨[2]及市場(chǎng)緊張情緒逐漸釋放,以及原材料價(jià)格回落,2018年四季度以來,紙產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)不同程度回落。

 

 

未來我國造紙行業(yè)仍將延續(xù)淘汰落后產(chǎn)能、提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等政策,而隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,紙品需求仍存在持續(xù)上漲趨勢(shì),此外原材料價(jià)格持續(xù)波動(dòng),疊加國內(nèi)環(huán)保政策、外廢進(jìn)口政策不斷出臺(tái)、中美貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)展等外部因素以及造紙廠主動(dòng)停產(chǎn)檢修等動(dòng)作將加劇市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。

 

 

我國造紙業(yè)原材料成本較高,一般原材料成本占紙張制造平均成本的65-75%,部分企業(yè)甚至超過80%。受制于我國林木及纖維資源短缺的現(xiàn)狀,行業(yè)內(nèi)企業(yè)原材料自給能力普遍偏弱,對(duì)外依存度很高,原料價(jià)格與國際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)。根據(jù)造紙行業(yè)協(xié)會(huì)資料,2017年我國造紙行業(yè)木漿和廢紙漿消耗量占紙漿消耗總量的94%,其中進(jìn)口木漿占木漿消耗總量的67.01%(上年為65.38%);而進(jìn)口廢紙漿占廢紙漿消耗總量的32.74%(上年為36.47%)。

 

2016年末至2017年初木漿價(jià)格結(jié)束多年來低位徘徊狀態(tài)出現(xiàn)一輪上漲,2017年前期價(jià)格相對(duì)平穩(wěn),但是下半年全球木漿需求進(jìn)入旺季,同時(shí)當(dāng)年年中發(fā)生加拿大森林大火,巴西漿廠鍋爐爆炸、工人集體罷工等多種因素對(duì)木漿供應(yīng)造成影響,因此紙漿價(jià)格進(jìn)入新一輪快速上行,CPAPI指數(shù)上升至近年來較高水平。2017年末至今,漿價(jià)雖有所波動(dòng)但整體在高位徘徊。近期,受下游紙品價(jià)格及銷量回落影響,國內(nèi)庫存較充足,紙漿價(jià)格亦出現(xiàn)一

 

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